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Rede / Franquia

Checklist de gorjeta e taxa de serviço: cobrança e rateio

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  • 11 itens
  • 4 seções
  • Editável na Koncluí
  • Atualizado em

Este checklist de gorjeta e taxa de serviço: cobrança e rateio é uma lista de verificação pronta com 11 itens distribuídos em 4 seções. Cada item traz o que conferir, o critério que reprova e a ação corretiva, então a equipe aplica no turno sem treinamento prévio. Use no fechamento mensal da taxa de serviço e das gorjetas. Confira informação ao cliente, opcionalidade, percentual, rateio, repasse e recusa. Responsável: administrativo. As 4 seções são: Informação ao cliente, Rateio e repasse, Recusa e inconsistências. Entre os pontos verificados: Cardápio, conta ou QR informa que a taxa de serviço é opcional. Percentual de taxa de serviço praticado neste mês. A taxa aparece discriminada na conta, separada do valor dos produtos. A lista segue com: Rateio segue a convenção coletiva ou acordo aplicável (critério e percentuais). Colaboradores elegíveis sem registro de repasse no mês. Há comprovante de repasse por colaborador (holerite, transferência ou recibo).

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Quais itens entram neste checklist?

Informação ao cliente

  1. Cardápio, conta ou QR informa que a taxa de serviço é opcional

    Abra o cardápio e uma conta de exemplo. Se a taxa aparecer como obrigatória ou sem aviso de opcionalidade, reprove: corrija o material em 48 horas e oriente o salão a não impor a cobrança.

    FeitoNão Feito

  2. Percentual de taxa de serviço praticado neste mês

    Anote o percentual cobrado nas contas. Se o número não estiver claro para o cliente ou for diferente do divulgado, reprove: alinhe sistema, cardápio e conta no mesmo dia.

    número %

  3. A taxa aparece discriminada na conta, separada do valor dos produtos

    Emita ou abra contas reais. Se a taxa vier embutida sem discriminação, reprove: ajuste o emissor de conta antes do próximo serviço e treine o caixa.

    FeitoNão Feito

Rateio e repasse

  1. Rateio segue a convenção coletiva ou acordo aplicável (critério e percentuais)

    Abra a CCT ou o ACT arquivado da unidade e a planilha de rateio do mês. Confira se o critério de divisão e os percentuais coincidem com o texto do acordo. Se divergirem sem aditivo ou acordo escrito que justifique a diferença, reprove: o administrativo e o RH param o repasse irregular e recalculam conforme o documento coletivo antes do pagamento.

    FeitoNão Feito

  2. Colaboradores elegíveis sem registro de repasse no mês

    Conte quem deveria receber e não tem linha na planilha ou comprovante. Reprova acima de zero: complete o rateio e pague a diferença em até 5 dias úteis.

    número colaboradores

  3. Há comprovante de repasse por colaborador (holerite, transferência ou recibo)

    Sorteie pelo menos cinco repasses e confira o comprovante. Se faltar prova, reprove: não feche o mês até anexar os comprovantes e ajustar o processo de pagamento.

    FeitoNão Feito

  1. Tratamento de encargos sobre a gorjeta neste mês

    Consulte o registro contábil ou de RH do mês e anote como os encargos sobre a gorjeta foram tratados (calculados, retidos, isentos ou outro modo documentado). Se não houver registro, se ninguém mostrar o suporte do cálculo ou se o tratamento for só oral, reprove e alinhe com a contabilidade em 5 dias úteis antes do próximo fechamento.

    Aplicados conforme orientação contábil ou RH e documentadosNão aplicáveis neste modelo, com base documentadaSem definição ou sem suporte documental

Recusa e inconsistências

  1. Quando o cliente recusa a taxa, o sistema e a equipe removem sem constrangimento

    Simule ou confira o fluxo no PDV. Se a recusa for difícil, se a cobrança for forçada ou se a equipe constranger o cliente, reprove: ajuste o PDV e treine o salão em 72 horas.

    FeitoNão Feito

  2. Contas do mês com taxa cobrada sem base na política divulgada

    Conte contas com percentual errado, taxa em delivery quando a política não prevê, ou cobrança sem aviso. Reprova acima de zero: estorne ou regularize com o cliente e corrija a configuração.

    número contas

  3. Total de taxa ou gorjeta apurado e total repassado no mês

    Anote os dois valores. Se o repassado for menor que o apurado sem justificativa documentada (estornos, recusas, encargos), reprove e reconcilie com o RH em 48 horas.

    texto

  4. Data do repasse deste ciclo aos colaboradores

    Registre a data em que o rateio foi pago. Compare com o prazo escrito na política interna ou no acordo coletivo em arquivo. Se a data for posterior a esse prazo e não houver justificativa documentada, reprove e priorize o pagamento pendente no próximo dia útil.

    data / hora

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